中國(guó)大陸現(xiàn)階段已經成為(wèi)全球最主要電(diàn)子(zǐ)零組件(jiàn)市(shì)場(chǎng)，下(xià)遊終端代工(gōng)制造也多已布局中國(guó)大陸，然而近(jìn)來(lái)中國(guó)大陸沿海(hǎi)地(dì)區(qū)經營環境與條件(jiàn)日(rì)趨嚴苛、陸資電(diàn)子(zǐ)零組件(jiàn)廠(chǎng)于技(jì)術與市(shì)場(chǎng)實力急起直追，對(duì)全球印刷電(diàn)路(lù)闆産業(yè)來(lái)說(shuō)造成一定程度的(de)競争壓力；在此目的(de)下(xià)，本文(wén)針對(duì)中國(guó)大陸電(diàn)子(zǐ)電(diàn)路(lù)與相(xiàng)關印刷電(diàn)路(lù)闆産業(yè)環境現(xiàn)況以及發展趨勢進行剖析。

　　在下(xià)遊電(diàn)子(zǐ)終端産品制造基地(dì)群聚下(xià)，中國(guó)大陸毫無疑問(wèn)持續為(wèi)全球第一大生(shēng)産區(qū)域，2013年(nián)市(shì)占率達44.4%，估計(jì)2017年(nián)将成長(cháng)至45.6%；而南韓以品牌帶動PCB産業(yè)成長(cháng)效應，加上(shàng)南韓生(shēng)産線以本土(tǔ)布局為(wèi)主，因此2013年(nián)南韓區(qū)域市(shì)占達14.8%；正式超越台灣區(qū)域的(de)13.6%，成為(wèi)全球排名第二大生(shēng)産區(qū)域。台商兩岸的(de)生(shēng)産比重，因中國(guó)大陸西(xī)部産能開(kāi)出，壓縮台灣區(qū)域的(de)生(shēng)産比重，但(dàn)台灣區(qū)域産值仍将維持約2%幅度的(de)逐年(nián)成長(cháng)。

圖1 全球主要區(qū)域PCB生(shēng)産産值規模

　　而若以PCB産品而言，中國(guó)大陸地(dì)區(qū)以生(shēng)産市(shì)場(chǎng)需求最大量的(de)中低(dī)階單雙面、多層闆産品，2013年(nián)占中國(guó)大陸整體(tǐ)PCB生(shēng)産比重高(gāo)達六成以上(shàng)，主要鎖定應用領域包括：PC、NB、通(tōng)訊、消費(fèi)性電(diàn)子(zǐ)…等；HDI、軟闆排名為(wèi)第二、第三大之生(shēng)産産品，主要應用在手機(jī)等行動裝置；而在IC載闆部分仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落後日(rì)本、台灣、韓國(guó)等地(dì)區(qū)。

　　中國(guó)大陸地(dì)區(qū)以廣泛使用多層闆的(de)應用産品，以消費(fèi)性電(diàn)子(zǐ)為(wèi)最大應用比重約占三成；其次為(wèi)采用HDI和(hé)軟闆較多的(de)通(tōng)訊産品，約占25%。

　　根據調查，目前全球PCB廠(chǎng)商數約有(yǒu)2,500家(jiā)，而單就中國(guó)大陸地(dì)區(qū)PCB廠(chǎng)商數量就超過1,200家(jiā)，家(jiā)數占全球一半比重。

　　由上(shàng)述數據可以了解，現(xiàn)階段中國(guó)大陸由于是全球電(diàn)子(zǐ)産品主要生(shēng)産基地(dì)，全球PCB生(shēng)産都(dōu)已朝向中國(guó)大陸進行價值鏈移動與布局，形成中國(guó)大陸地(dì)區(qū)PCB産值已位居為(wèi)全第一；然而在下(xià)遊應用産品部分比較集中于中低(dī)階：包括個(gè)人(rén)計(jì)算(suàn)機(jī)、NB、消費(fèi)電(diàn)子(zǐ)等，也因此對(duì)應的(de)PCB産品比重也朝向中低(dī)階産品集中，包括傳統多層硬闆相(xiàng)較于其它先進國(guó)家(jiā)，仍然比重偏高(gāo)，且超過五成以上(shàng)。

　　跟随着中國(guó)大陸開(kāi)發腳步與政策推動，PCB産業(yè)依循同樣腳步進行布局，包括1994年(nián)的(de)珠三角開(kāi)發區(qū)、2000年(nián)長(cháng)三角開(kāi)發區(qū)、2005年(nián)環渤海(hǎi)開(kāi)發區(qū)以及2010年(nián)中央開(kāi)始推動大西(xī)部開(kāi)發的(de)西(xī)三角開(kāi)發區(qū)；而台從(cóng)1994年(nián)華通(tōng)于惠州設立PCB廠(chǎng)開(kāi)始，台灣PCB廠(chǎng)商于中國(guó)大陸也跟循大開(kāi)發政策進行布局，目前主要集中在華南、華東，而從(cóng)2010年(nián)開(kāi)始也有(yǒu)台商開(kāi)始進駐重慶、成都(dōu)等西(xī)部城(chéng)市(shì)。

　　然而從(cóng)産業(yè)發展角度，目前中國(guó)大陸西(xī)部地(dì)區(qū)由于電(diàn)子(zǐ)制造群聚以筆(bǐ)記型計(jì)算(suàn)機(jī)為(wèi)主，PCB闆供應鏈已陸續布局完成，但(dàn)從(cóng)成本與人(rén)力角度為(wèi)要适度纾解沿海(hǎi)地(dì)區(qū)的(de)經營壓力，并考慮到設備與材料之支持，華中地(dì)區(qū)已經成為(wèi)沿海(hǎi)廠(chǎng)商的(de)重要備援基地(dì)，例如：湖(hú)北、湖(hú)南、江西(xī)等。

圖2 中國(guó)大陸PCB産業(yè)移動

　　然而中國(guó)大陸本土(tǔ)PCB業(yè)者在考慮到市(shì)場(chǎng)發展潛力、産業(yè)鏈、客戶類型等，将挑戰過去(qù)中國(guó)大陸PCB産業(yè)發展的(de)群聚生(shēng)态發展模式：

　　受限于環境排放(fàng)、生(shēng)産規模、市(shì)場(chǎng)等，未來(lái)很(hěn)難在內(nèi)陸在呈現(xiàn)過去(qù)華南、華東之高(gāo)度産業(yè)群聚現(xiàn)象；另一方面沿海(hǎi)生(shēng)産條件(jiàn)惡化(huà)狀況仍未有(yǒu)明(míng)顯改善，但(dàn)布局內(nèi)陸會有(yǒu)高(gāo)度市(shì)場(chǎng)風(fēng)險，在上(shàng)述因素權衡考慮下(xià)，中國(guó)大陸本土(tǔ)PCB業(yè)者擴産規劃大都(dōu)選擇離原址/總部不遠(yuǎn)(2小(xiǎo)時(shí)車程內(nèi)可達)，其中又(yòu)以江西(xī)與安徽兩地(dì)成為(wèi)衆多大陸本土(tǔ)PCB業(yè)者布局首選，以方便進行生(shēng)産備援，然而此現(xiàn)象将造成上(shàng)遊與支持産業(yè)在客戶服務之挑戰。

　　綜整歸納現(xiàn)階段中國(guó)大陸PCB産業(yè)整體(tǐ)經營環境議(yì)題：

　　·成本持續上(shàng)升、經營環境不确定性增加：産業(yè)環境面部分，中國(guó)政府對(duì)産業(yè)布局與轉型要求、人(rén)民(mín)币長(cháng)期升值趨勢、兩稅并軌、勞動合同法、環保治理(lǐ)要求等；廠(chǎng)商經營面部分，在企業(yè)管理(lǐ)成本、人(rén)力資源成本、社會責任成本等持續增加。

　　·受國(guó)際經濟環境波動甚巨：與國(guó)際總體(tǐ)經濟環境連動度愈來(lái)愈高(gāo)，包括原物(wù)料上(shàng)漲、彙率波動、人(rén)民(mín)币升值壓力等。

　　·同質化(huà)競争激烈：中國(guó)大陸PCB産業(yè)規模持續擴大，形成百家(jiā)争鳴，在缺乏新興産品驅動下(xià)造成PCB廠(chǎng)商同質化(huà)競争态勢愈來(lái)愈明(míng)顯。

　　·全球PCB領導大廠(chǎng)重兵(bīng)布局：歐美(měi)日(rì)韓台等全球PCB領導大廠(chǎng)持續重兵(bīng)布局中國(guó)大陸，産業(yè)競争版圖重叠造成短兵(bīng)相(xiàng)接。

　　由于消費(fèi)電(diàn)子(zǐ)産品的(de)多樣化(huà)、生(shēng)命周期愈來(lái)愈短，造成産品邁向量少、高(gāo)客制化(huà)，也因此大陸PCB廠(chǎng)皆積極投入此領域，進行利基型競争；一站式服務優點有(yǒu)以下(xià)：包括可以進行中小(xiǎo)批量PCB制造優化(huà)、減少客戶投入PCB設計(jì)之人(rén)力成本、适合中心批量樣闆快速生(shēng)産；然而也有(yǒu)其限制，包括中小(xiǎo)批量在現(xiàn)有(yǒu)公司生(shēng)産，然大批量在缺乏産能支持下(xià)，比須轉由其它公司生(shēng)産，造成産線轉換之成本；一站式服務處理(lǐ)之客戶數目多、屬性多樣且雜(zá)，造成PCB廠(chǎng)商在管理(lǐ)上(shàng)之難度，而應用也是鎖定少量多樣性應用；包括深南電(diàn)路(lù)、興森快捷、傑賽科(kē)技(jì)、珠海(hǎi)方正、珠海(hǎi)元盛電(diàn)子(zǐ)等，都(dōu)已積極布局一站式快闆服務。

圖3- 中國(guó)大陸陸資PCB廠(chǎng)積極布局一站式快闆服務

　　從(cóng)2008年(nián)開(kāi)始由重慶所帶領的(de)計(jì)算(suàn)機(jī)生(shēng)産基地(dì)內(nèi)移，對(duì)于電(diàn)子(zǐ)零組件(jiàn)來(lái)說(shuō)是一項重要趨勢，包括HP、 Dell等國(guó)際品牌大廠(chǎng)紛紛布局西(xī)部，也因此帶動代工(gōng)廠(chǎng)包括鴻海(hǎi)、仁寶、緯創等從(cóng)沿海(hǎi)地(dì)區(qū)移至西(xī)部，也間(jiān)接帶領台灣PCB廠(chǎng)于西(xī)部進行布局，包括：瀚宇博德、健鼎、志(zhì)超、華通(tōng)等。

　　大部分陸商皆持續投入沿海(hǎi)布局，包括方正、汕頭超聲、元盛、全寶等，而博敏電(diàn)子(zǐ)則是選定江蘇大豐進行擴産、深南電(diàn)路(lù)同樣選擇江蘇南通(tōng)與無錫進行設廠(chǎng)。陸商主要考慮點包括市(shì)場(chǎng)需求是否能夠真正支撐設廠(chǎng)規模、內(nèi)陸人(rén)才流動與管理(lǐ)同樣有(yǒu)其問(wèn)題、整體(tǐ)經營環境包括廢水(shuǐ)排放(fàng)執照(zhào)等，都(dōu)還(hái)有(yǒu)空間(jiān)。

　　目前內(nèi)陸地(dì)區(qū)雖然工(gōng)資與沿海(hǎi)地(dì)區(qū)有(yǒu)一段差距，但(dàn)在人(rén)員(yuán)素質部分仍待加強，也因此産生(shēng)管理(lǐ)上(shàng)的(de)困難，例如在沿海(hǎi)工(gōng)廠(chǎng)某一段生(shēng)産線需要10個(gè)人(rén)力完成、但(dàn)內(nèi)陸工(gōng)廠(chǎng)同樣一段生(shēng)産線則是需要15個(gè)人(rén)力完成，雖然人(rén)平均工(gōng)資較低(dī)，但(dàn)總體(tǐ)加總起來(lái)人(rén)力成本并不會比較節省；另一個(gè)陸商不往內(nèi)陸布局的(de)重點，在于客戶關系；陸資廠(chǎng)客戶主要都(dōu)集中在陸資本土(tǔ)中小(xiǎo)型電(diàn)子(zǐ)廠(chǎng)，而這(zhè)些電(diàn)子(zǐ)廠(chǎng)大多設于華南與華東，并無內(nèi)移需求，也因此陸資PCB廠(chǎng)并無太大誘因往內(nèi)陸移動。而若當真正要移動時(shí)，大多采用并購方式來(lái)達成，例如珠海(hǎi)方正于重慶的(de)廠(chǎng)房(fáng)即是透過并購方式進行布局、也包括廣東生(shēng)益集團亦是如此，而非如其它廠(chǎng)商一般在內(nèi)陸重新建立新的(de)生(shēng)産線。

圖4- 中國(guó)大陸陸資PCB廠(chǎng)擴廠(chǎng)布局思維

　　根據估計(jì)全球2014年(nián)智能型手機(jī)市(shì)場(chǎng)将超過10億支，其中中國(guó)大陸超過4億支，占全球約40%，由此可知中國(guó)大陸在智能型手機(jī)市(shì)場(chǎng)已經成為(wèi)全球電(diàn)子(zǐ)零組件(jiàn)廠(chǎng)商兵(bīng)家(jiā)必争之地(dì)，未來(lái)全球智能型手機(jī)市(shì)場(chǎng)最大成長(cháng)動能将來(lái)自(zì)于中國(guó)大陸，而其中除了國(guó)際品牌包括Apple、Samsung外(wài)，中興、華為(wèi)、聯想等将扮演未來(lái)中國(guó)大陸本土(tǔ)智能型手機(jī)品牌攻堅部隊。

　　而由于中興、華為(wèi)、聯想等中國(guó)大陸本土(tǔ)品牌廠(chǎng)商過去(qù)都(dōu)與陸資PCB廠(chǎng)有(yǒu)深厚且長(cháng)久的(de)合作(zuò)關系，也因此在此波智能型手機(jī)市(shì)場(chǎng)崛起的(de)時(shí)機(jī)，陸資PCB廠(chǎng)當然不會放(fàng)過，甚至是透過官方關系尋求進一步合作(zuò)可能。

　　中國(guó)大陸雖然已經成為(wèi)全球最大電(diàn)子(zǐ)零組件(jiàn)生(shēng)産基地(dì)，然而在技(jì)術與産品布局部分，中國(guó)大陸本土(tǔ)陸資廠(chǎng)與全球主要領導大廠(chǎng)仍有(yǒu)一段距離；然而也由于長(cháng)期在中小(xiǎo)型、本土(tǔ)品牌市(shì)場(chǎng)耕耘，也因此取得較為(wèi)利基型市(shì)場(chǎng)，不用參與全球電(diàn)子(zǐ)零組件(jiàn)産業(yè)高(gāo)度競争。透過SWOT構面，針對(duì)中國(guó)大陸本土(tǔ)陸資電(diàn)子(zǐ)零組件(jiàn)産業(yè)進行分析與總整。

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